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導讀：十二五中國鋁礦山及冶煉行業的發展水平仍將處于穩步增長的時期，自動化及配電產品傳統業務在總量、地區、產業鏈、品牌等方面將會有新的格局產生，MES、EMS等新型業務也將迎來導入和發展期，各電氣自動化廠商只有充分掌握鋁行業產業發展趨勢，緊跟熱點項目，挖掘自身潛力，切實把握行業客戶的需求，才能把握機遇，贏得鋁行業業務的突破。

中國正處于快速工業化的進程中，經濟的快速增長離不開礦產資源的開發及利用。鋁作為工業及消費品行業不可或缺的物質基礎之一，尤其是在電子化和信息化并重的今天，在國民經濟中的地位逐年提高，鋁行業的發展迎來了穩定發展期。

　　十一五期間，鋁行業年固定資產投資額整體呈穩定上升趨勢。2006-2010年，鋁礦山及冶煉行業固定資產投資總額為1,929億元，年固定資產投資平均增長率達到了19.7。鋁行業穩定的增長帶動了配電和自動化產品在鋁行業應用的較快發展。根據捷孚聯合（JFUnited）機構公布的數據顯示：僅2010年，鋁礦山及冶煉行業中自動化產品應用總額為5.6億元，自動化部分投資約占整體投資的1.1；鋁礦山及冶煉行業中配電產品應用總額為22.8億元，配電部分投資約占整體投資的4.5。由此可見，對于任何一個配電或自動化廠商來說，鋁行業都是值得關注的行業之一。

　　中國從上世紀80年代開始引進和消化鋁冶煉國際先進技術工藝，應用了大量的進口生產及自動化控制設備，自動化產品市場主要被霍尼韋爾、福克斯波羅、西門子、AB、ABB、三菱、富士等外資品牌所壟斷。經過20多年的發展，雖然鋁冶煉行業國產化設備應用比例有了很大程度的提高，但除高壓變頻器外，自動化相關配套產品應用仍多集中于外資品牌，內資品牌應用比例很低。根據捷孚聯合（JFUnited）研究顯示：2010年，中國鋁礦山及冶煉行業自動化市場（DCS、PLC、低壓變頻器）外資品牌市場份額達到了85.5；高壓變頻器市場份額則主要利德華福占據。相比自動化產品而言，配電產品（動力變壓器、中壓變壓器、中低壓盤柜）的95以上市場份額則主要由國產品牌占據。配電元器件主要集中于西門子、ABB、施耐德、穆勒等外資企業。

　　整體而言，十一五期間中國鋁礦山及冶煉行業自動化和配電市場主要體現如下特點：

　　1）從產業鏈角度來看，自動化產品主要集中應用于氧化鋁行業，2010年自動化產品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應用金額比分別為：2：78.0：20.0；配電產品則以電解鋁行業為主要應用領域，2010年配電產品在鋁礦山、氧化鋁、電解鋁的應用金額分別為12：44：54.0。

　　2）從項目類型來看，自動化產品中PLC、DCS、低壓變頻器等自動化產品及多數配電產品主要應用于新建項目，而高壓變頻器則主要應用于改造類項目中，尤其多集中應用于生產挖潛及節能改造類項目。

　　3）從分布地域來看，自動化及配電產品主要集中應用于山西、河南、云南、廣西、山東五省，占總體市場份額的60以上。

　　4）從業務類別來看，配套的自動化及配電產品仍然集中于現場級的DCS、PLC、變頻器、變壓器、開關柜等傳統業務，MES、EMS、電能質量管理等廠級系統解決方案的新型業務仍處于雛形及認識階段。

　　5）從政府調控影響來看，受政府宏觀經濟政策影響，十一五期間鋁冶煉行業投資分布年度增長有較大起伏，直接帶動了自動化及配電產品應用市場增速的較大波動。

　　6）從采購主體性質來看，國企與私有（包括外資）的采購比例大致為3:7，包括魏橋集團、希望集團、信發集團、博賽集團、錦江集團在內的眾多民營企業紛紛涉足鋁礦山及冶煉行業，并繼續擴大投資規模。

　　7）從企業采購模式來看，多數企業采取集團總部集中采購審批，分廠負責采購的模式，采購決策權仍主要掌握在分廠企業手中。

　　8）從采購決策影響力來看，業主的采購決策權越來越大，而EPC、DI、SI等單位在采購環節中的影響力越來越小。

　　十二五，中國鋁礦山及冶煉行業的發展趨勢及對于自動化和配電廠商的機遇：

　　十二五期間，中國鋁礦山及冶煉行業整體發展仍將保持較快增長，突出產業結構調整，鼓勵鋁土礦開發，限制鋁冶煉總量，支持鋁行業深加工等將成為行業發展主旋律。據捷孚聯合（JFUnited）預測，十二五中國鋁礦山及冶煉行業國定資產投資總額將達到3700多億元，投資年平均增速相對于十一五增速有所減緩，但仍然保持在12.5的較快增速水平。投資將呈現出東退西進、新減改增、國進民退、煤電一體化等特點，屆時投資將主要朝西部地區轉移，新疆、貴州和廣西三省市投資額將占整體投資額的70以上；新項目有所減緩，而改造項目將相對十一五有所增加；包括中鋁、中電投在內的國有投資所占比例將有所提高；投資除鋁冶煉行業本身以外，還延伸于煤電上游產業。

　　另外，十二五期間，國家節能減排政策將進一步推動鋁產業的發展。鋁冶煉企業作為耗能大戶，被政府重點監管；同時由于市場競爭環境激烈，大量企業處于虧損狀況；在這種背景下，各企業（包括國有、私有企業）均將如何降低成本、提高效益作為核心經營指標；由于能源成本占鋁冶煉業企業的生產成本比重很高（氧化鋁36，電解鋁43），因此降低能耗成為各企業的關注重點；為達到能耗降低的目標，同時配合政府節能工作，各企業相應成立了能效管理機構，其中60企業單獨成立節能辦公室，40企業由內部現有部門人員兼管節能工作，企業對于節能解決方案的需求也日益強烈。

　　縱觀全局，捷孚聯合（JFUnited）認為：十二五中國鋁礦山及冶煉行業的發展水平仍將處于穩步增長的時期，自動化及配電產品傳統業務在總量、地區、產業鏈、品牌等方面將會有新的格局產生，MES、EMS等新型業務也將迎來導入和發展期，各電氣自動化廠商只有充分掌握鋁行業產業發展趨勢，緊跟熱點項目，挖掘自身潛力，切實把握行業客戶的需求，才能把握機遇，贏得鋁行業業務的突破。（本文由北京捷孚聯合咨詢有限公司授權刊登，轉載請注明出處）

　　關于捷孚聯合

　　捷孚聯合（JFUnited）是一家專注于工業領域的市場研究和咨詢機構，服務內容包括市場研究、投資咨詢和市場戰略的制定。在工業品領域，捷孚聯合的研究范圍覆蓋產品的整個價值鏈，研究和咨詢能力覆蓋工控與電氣電子、能源與電力、原材料等領域和產品。